Wg. Korrelation ABX-DJIA (mT)

DT , Dienstag, 05.02.2008, 15:07 (vor 6564 Tagen) @ Elli
bearbeitet von unbekannt, Mittwoch, 06.02.2008, 08:49

Hallo Elli,

ich denke, daß leider momentan die ABX und auch die TOMOs nicht mehr soviel aussagen.

Im Juli, im Oktober/November 2007 und auch noch ein bißchen zu Beginn von 08 hatten die ABX als Vorläufer des DJIA eine große Aussagekraft, besonders auf den Bankensektor. Speziell Ende Oktober/Anfang November deutete sich bei den ABX schon die Katastrophe an, die dann erst Mitte November hereinbrach.

Leider wird jetzt soviel durchs discount window gereicht und leider macht auch die EZB mit ihren Tendern für die ganze Welt (auch für die BoE) Geschäfte, so daß der einstmals schöne Vorläuferindikator ein wenig seine Kraft verloren hat.

Das ist auch ein Grund, mich ein wenig an der Seitenlinie zu halten.

Geduld ist das Gebot der Stunde. Wenn die Spinne gefressen hat, kann sie sich auch ein bißchen zurücklehnen und warten, bis der Volatilitätswind abgeflaut ist, um ein neues Netz zu weben.

Viele Grüße,

DT

PS: Auch ich schaue schon seit längerem auf die Carry Trades, JPYUSD und JPYEUR. Mir ist mit fast 107 der Kurs JPYUSD noch ein bißchen zu hoch, auch daher glaube ich eher an einen W-förmigen Verlauf bei DAX und DJIA, anstatt V-Verlauf. Heute war u.U. das zweite Down.

Gehts allerdings weiter so nach unten, dann ist der Lauf der Fed bald leer.