Antwort an miesepeter

sensortimecom , Dienstag, 29.01.2008, 14:07 (vor 6572 Tagen) @ Miesespeter

Hi Sensortimecome,

In diesem Fall muesste ja - in aller Wahrscheinlichkeit - die Geldmenge
der fallenden Waehrung staerker steigen als die Geldmenge der steigenden
Waehrung, da immer mehr Einheiten der fallenden Waehrung Yen ausgeliehen
werden, um sie im Doppelprofitpack anzulegen. Ist das belegt?

Mit der Geldmenge in Japan haben die verliehenen YEN nichts zu tun. Wenn die Forderungen abgewickelt werden, müssen die YEN ja GEKAUFT werden. Also stärkt das den Yen. Wenn ich was KAUFE, dann ist es was wert, und je mehr ich von dem Zeugs nachfrage, desto teurer wird es. Wenn ich hingegen was geliehen bekomme, und ich kriege es immer billiger zu wenig Zinsen, so DRÜCKT das den Preis. Daher Druck auf den Yen bei steigenden Kreditaufnahmen, und Entlastung bzw. steigender Yen beim Glattstellen der Forderung. Capito?

Ausserdem muessten die Yen-Waehrungsreserven der Zentralbanken im Dollar0
und Eurobereich massiv steigende Yen-guthaben aus den Wechseloperationen
ausweisen. Ist das belegt?

Sicherlich. Schau dir den Yen-Chart der 5 letzten Jahre an, und lies die einschlägige Literatur zu diesem Thema. Bzw. die Links im Net.

Nee. Daher ein paar Fragen zum besseren Verstaendnis.

Ich repetiere: Massive Mengen an Dowwerten werden auf Kredit gekauft,
besichert mit Bonds (macht jemand sowas? Warum kauft er nicht gleich auf
margin?). Gleichzeitig mit dem Moment des Kaufes jedoch (Synchronitaet),
verkauft er die Bonds und "switched" auf YEN? Nehmen wir an das waere
moeglich und machte Sinn, dann wuerde nach meinem Verstaendnis der Yen
gleichzeitig steigen, da ja der Bond aus Dollar in Yen geswitched wird!!!

Nein ganz im Gegenteil. Siehe oben. Die Forderung lautend in Euro stellst du glatt -> steigender €-Kurs; du nimmst statt dessen neue YEN-Kredite auf (du kriegst sie nachgeschmissen, besser gesagt" /> daher-> fallender YEN-Kurs.
Und noch was: Mit den in YEN geswitchten Forderungen oder Neukrediten machst du DOPPELT Gewinn. Du gewinnst nicht nur z.B. im steigenden Dow, sondern auch im fallenden Yen. Daher die KUMULIERENDE Nachfrage beim entsprechenden Chart-Trend. Der Turbo.

Muss es nicht viel eher so sein, dass massive Yenkredite - evtl durch
US-Bonds besichert - aufgenommen werden, und die resultierenden Yens in
Dollar getauscht werden, und sofort in Dollarwerten, sagen wir Aktien,
angelegt werden?

GENAU DAS schrieb ich ja.

Welche Personen oder zumindest homogen handelnde Gruppe ist aber dazu in
der Lage, in dieser Groessenordnung konzertiert zu handeln? Und
kreditwuerdig genug? Wer kann so ohne weiteres in Stundenfrist
Milliardenkredite in YEN aufnehmen?

Ich nehme mal an dass es internationale Abmachungen gibt darüber. Siehe PPT (plunge protection team) usw. Große Hedge-Fonds, die mit den ZB`s zusammenarbeiten, um ungeschoren gelassen zu werden usw. usf.

Ausserdem muessen hier massive Geldmengen im Spiel sein, daher wieder die
Frage, laesst die YEN-Geldmenge hier Indizienschluesse zu?

Ja, klar! Wieder verweise ich auf die Unzahl von Links dazu im Internet. Ich suche dir ein paar raus, bitte um Geduld.